April 2007 offering

See below the details of Romi’s “Oferta Pública” (Portuguese only)

23/03/2007 – Prospecto Preliminar

26/03/2007 – Aviso ao Mercado

11/04/2007 – Prospecto Definitivo

12/04/2007 – Anúncio de Início

26/04/2007 – Anúncio de Encerramento

Cronograma da Oferta: Encontra-se abaixo o cronograma final da Oferta.

Data	Evento
26/03/2007	Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
	Disponibilização do Prospecto Preliminar
	Início do Roadshow
02/04/2007	Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas)
	Início do Período de Reserva
	Início do Procedimento de Bookbuilding
10/04/2007	Encerramento do Período de Reserva
11/04/2007	Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
	Fixação do Preço de Venda das Ações
	Assinatura do Contrato de Distribuição
12/04/2007	Publicação do Anúncio de Início
	Disponibilização do Prospecto Definitivo
	Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
13/04/2007	Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na Bovespa
17/04/2007	Data de Liquidação
20/04/2007	Exercício da Opção de Ações Suplementares
26/04/2007	Publicação do Anúncio de Encerramento